In Breve
- Qual è l'importo del bond collocato da Arsenale?
- Arsenale ha collocato un bond da 300 milioni di euro.
- A cosa serviranno i proventi del bond?
- I proventi saranno utilizzati per investimenti in hotel e treni di lusso.
- Dove sono previsti i nuovi progetti alberghieri?
- I nuovi progetti includono località come Marbella, Roma, Cortina e la Toscana.
Arsenale ha recentemente completato il collocamento di un prestito obbligazionario da 300 milioni di euro alla Borsa di Vienna. Questo bond, con una durata di quattro anni e una cedola a tasso variabile pari all’Euribor a tre mesi maggiorato di uno spread del 7,00%, è stato regolato il 30 giugno. L’operazione ha visto come advisor Pareto Securities e lo studio legale Hogan Lovells Cadwalader.
I proventi di questa emissione sono destinati a sostenere l’attuazione del piano industriale 2026-2031 del gruppo Arsenale, che prevede significativi investimenti sia nel settore alberghiero che nello sviluppo di treni di lusso. Il CEO di Arsenale, Paolo Barletta, ha dichiarato che il bond è stato sottoscritto da decine di investitori provenienti da Nord Europa, America e Asia, e i fondi raccolti saranno utilizzati per nuove aperture alberghiere e per potenziare il settore ferroviario di lusso.
Nel settore alberghiero, Arsenale ha in programma l’apertura di una nuova struttura a Marbella, oltre a progetti in località come Roma, Cortina, la Toscana e il Sud Italia. Sul fronte del turismo ferroviario, ad agosto 2025, la società ha perfezionato l’acquisizione del 100% di Golden Eagle Luxury Trains e sta finalizzando un’ulteriore acquisizione nel settore delle crociere su rotaia in Asia.
Il collocamento del bond coincide anche con una diluizione della quota del fondo Oaktree, che scende intorno al 4%. Attualmente, il gruppo Barletta controlla circa il 71% del capitale, mentre Bulgari detiene il 24,5%. La compagine azionaria include anche la Fidim della famiglia Rovati, con una partecipazione del 23%, e la famiglia saudita El-Khereiji, con l’8,5%.
Arsenale si posiziona tra i principali operatori nel segmento delle crociere di lusso su rotaia e dell’ospitalità di alta gamma. Tra i progetti di treni di lusso, spicca il treno La Dolce Vita Orient Express, sviluppato in collaborazione con Orient Express, Trenitalia, Treni turistici italiani e la Fondazione FS, come parte di un’iniziativa di turismo sostenibile su rotaia.
Dal 2023, Arsenale ha avviato un’espansione internazionale, con progetti in Arabia Saudita (Dream of The Desert, in collaborazione con Saudi Arabia Railways), negli Emirati Arabi Uniti (in partnership con Etihad Railway), in Uzbekistan (The Samarkand Express, con O’zbekiston Temir Yo’llari Jsc e il Comitato statale per il turismo) e in Egitto (Guardian of the Nile, con Egypt National Railway).
